Program Facturare Gestiune - ghid de utilizare program de gestiune

+ Configurare

+ Intrări

+ Nir

+ Plăţi

+ Dispoziţie plată

- Facturare

Introducere client

Data facturii

Stabilirea cotei de TVA

Introducere presoana care emite factura

Introducere produs, cantitate preţ

Discount

Text opţional

Modalitatea de plată

Verificare factură

Vizualizare factură

Tipărire factură

Înregistrare factură

Refacere factură

Transfer în factură proformă

Ieşire

+ Facturi emise

+ Listă facturi

+ Avize

+ Avize Emise

+ Lista avize

+ Bon de consum

+ Încasări

+ Dispoziţie încasare

+ Raport de casă Z

+ Retragere numerar

+ Furnizori

+ Clienţi

+ Produse

+ Proforme

+ Comenzi

+ Contracte

+ Rapoarte

Pentru a factura se intră în "Facturi".

... sus

Se va deschide o fereastră numită "Factură". În acestă fereastră se va face facturarea.

... sus

La "Client" se alege clientul pentru care se facturează. Dacă clientul nu este în listă, programul nu dă voie să fie introdus un client tastat la întâmplare. Pentru introducerea unui client nou, daţi dublu click pe căsuţa "Client" şi se va deschide formularul de evidenţă clienţi, unde se poate adăuga clientul dorit. La închiderea formularului de clienţi va rămâne selectat ultimul client accesat.

... sus

Data este preluată în mod automat din sistem (programul afişează data curentă, dacă doriţi să o schimbaţi puteţi să introduceţi direct data dorită sau să folosiţi funcţia calendar - dubluclick pe dată, apare o fereastră cu un calendar, alegeţi data dorită). Programul permite facturarea cu o dată anterioară sau ulterioară, dar nu permite facturarea cu o dată anterioară ultimei facturi emise.

... sus

Programul permite facturarea cu orice cotă de TVA. Cotele prestabilite sunt: 24%, 19%, 9%, 5% şi 0%. În cazul în care aveţi factura completată şi nu aveţi bifată opţiunea "Permit cote diferite de TVA" după modificarea cotei de TVA, factura va fi recalculată.

... sus

În cazul în care doriţi să facturaţi produse care au cote diferite de TVA, bifaţi "Permit cote diferite de TVA" şi modificaţi cota de TVA înainte de introducerea produsuluii.

... sus

Selectaţi persoana care întocmeşte factura, în cazul în care persoana nu este în listă, atunci daţi dublu click pe "Intocmit de" şi intoduceţi numele şi CNP-ul

... sus

La pasul următor se introduc produsele cu unitate de măsură, cantitate şi preţ. Dacă produsul a mai fost facturat anterior, atunci îl veţi găsi în lista de produse, dacă nu, tastaţi denumirea noului produs. După ce înregistraţi factura, produsul nou va fi introdus în lista de produse. Denumirea produsului poate avea o lungime de până la 200 de caractere. Dacă denumirea produsului pe factura tipărită nu încape pe un rând, atunci programul generează unul, două sau mai multe rânduri suplimentare.

... sus

Introduceţi unitatea de măsură (ex: kg, m, l, cut, bax, etc.). Unitatea de măsură implicită este "buc". La următoarea facturare a aceluiaşi produs, programul afişează unitatea de măsură folosită.

... sus

Introduceţi cantitatea

... sus

Preţul produsului poate fi introdus în două moduri: preţ cu TVA sau preţ fără TVA. Programul memorează modul în care aţi introdus preţul şi păstrează în mod implicit alegerea dvs.

... sus

În cazul în care produsul a mai fost facturat, puteţi să bifaţi "Ultimul preţ facturat" înainte de a introduce produsul. În acest caz programul introduce în casuţa de preţ ultimul preţ la care produsul a fost facturat. Acest preţ poate fi modificat. La următoarea facturare a aceluiaşi produs, programul va folosi preţul modificat de dvs.

... sus

În cazul în care produsul a mai fost facturat clientului selectat, puteţi să bifaţi "Ultimul preţ facturat clientului" înainte de a introduce produsul. În acest caz programul introduce în casuţa de preţ ultimul preţ la care produsul a fost facturat clientului respectiv. Acest preţ poate fi modificat. La următoarea facturare a aceluiaşi produs, programul va folosi preţul modificat de dvs.

... sus

Puteţi să bifaţi "Preţul de vânzare din NIR" înainte de a introduce produsul. În acest caz programul introduce în casuţa de preţ ultimul preţ de vânzare cu care produsul a fost inregistrat în NIR. Acest preţ poate fi modificat.

... sus

În cazul în care doriţi să facturaţi un produs cu preţ 0, atunci trebuie să bifaţi "Permit facturarea cu preţ 0"

... sus

Acest control a fost creat cu scopul de a elibera ecranul de controalele asupra cărora oricum nu se poate interveni. În cazul în care doriţi să urmăriţi valoarea şi TVA-ul aferent fiecărui produs, bifaţi "Câmpurile calculate automat"

... sus

În cazul în care doriţi să aveţi afişată coloana de discount, bifaţi controlul "Afişează coloana discount". Dacă doriţi să acordaţi un discount unui client completaţi în coloana discount procentul, programul va calcula automat noul preţ al produsului. Deasemenea, programul va memora discountul acordat clientului pentru produsul respectiv. O situaţie completă a facturilor emise unui client şi discounturilor acordate, pe fiecare produs în parte cumpărat de clientul respectiv, o găşiţi în "Fişa client" din Rapoarte.

... sus

Bifaţi "Text opţional factură", va apărea textul care va fi tipărit pe factură. Puteţi introduce un text, care să apară sub produse, pe trei rânduri despărţite prin Enter, maximum 255 caractere. Programul memorează textul opţional care poate fi tipărit pe mai multe facturi. Dacă doriţi ca textul opţional să nu se tipărească, debifaţi controlul. Textul va fi memorat în continuare chiar dacă este ascuns.

... sus

În cazul în care factura este achitaţă parţial, completaţi suma încasată. În cazul în care factura este achitată integral, nu completaţi nimic, programul completează automat valoarea totală a facturii.

... sus

Pasul următor este de a alege modalitatea de plată. Dacă alegeţi "Bon Fiscal", atunci programul vă cere să introduceţi numărul bonului fiscal care va fi tipărit pe factură.

... sus

Dacă alegeţi "Chitanţă de mână" (adică aveţi un chitanţier gata tipărit din care emiteţi chitanţe), programul vă cere să introduceţi numărul chitanţei care va fi tipărit pe factură.

... sus

Dacă alegeţi "Chitanţă de calculator" înseamă că doriţi să emiteţi chitanţa cu ajutorul programului. Numărul de chitanţă va fi generat automat după completarea facturii şi bifarea controlului "Factura este gata". Butoanele de vizualizare şi tipărire a chitanţei vor deveni active.

... sus

Dacă alegeţi "Card" înseamnă că factura a fost achitată prin card.

... sus

Dacă alegeţi "OP", programul vă cere să introduceţi data scadentă (puteţi să introduceţi direct data dorită sau să folosiţi funcţia calendar - dubluclick pe "scadentă la", apare o fereastră cu un calendar, alegeţi data dorită).

... sus

Dacă data trecută de dvs este anterioară datei de facturare (factură achitată în avans), atunci programul vă care să introduceţi numărul OP încasat.

... sus

Pentru a derula meniul de plată, folosiţi săgeţile Stânga - Dreapta.

... sus

Dacă alegeţi "Bilet la ordin", programul vă cere să introduceţi data scadentă (puteţi să introduceţi direct data dorită sau să folosiţi funcţia calendar - dubluclick pe "scadentă la", apare o fereastră cu un calendar, alegeţi data dorită).

... sus

Dacă alegeţi "Fila CEC", programul vă cere să introduceţi numărul.

... sus

Dacă alegeţi "Ramburs", înseamnă că factura va fi achitată prin plata ramburs.

... sus

Dacă alegeţi "Rate", înseamnă că factura va fi achitată prin plata în rate.

... sus

Dacă aţi terminat de completat factura, bifaţi "Factura este gata". La acest pas programul de facturare verifică dacă sunt completate toate câmpurile necesare facturării, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile şi lista de produse se încadrează în formatul ales. Dacă ceva este greşit apar diverse mesaje de avertizare. Dacă factura este completată corect, atunci textul "Factura este gata" apare scris cu litere verzi şi vor deveni disponibile următoarele operaţii: Vizualizare factură, Printare factură, Înregistrare factură şi Transfer în proforme.

... sus

"Vizualizare factură" - se deschide o pagină în care puteţi vizualiza factura. Comanda rapidă pentru acestă operaţie este combinaţia de taste Alt + v. De aici se poate printa factura (File - Print).

... sus

"Imprimare directă" - la apăsarea acestui buton se printează factura în 1, 2 sau 3 exemplare în funcţie de cum aţi stabilit în formularul de configurare. Comanda rapidă pentru acestă operaţie este combinaţia de taste Alt + p.

... sus

"Înregistrez factura" - la apăsarea acestui buton se înregistrează factura şi se generează una nouă. Comanda rapidă pentru acestă operaţie este combinaţia de taste Alt + n.

... sus

"Refac factura" - la apăsarea acestui buton se goleşte factura şi este permisă intoducerea altor date pentru facturare. Comanda rapidă pentru acestă operaţie este combinaţia de taste Alt + r. Dacă doriţi să ştergeţi un rând din factură selectaţi rândul respectiv şi apăsaţi tasta Delete.

... sus

Transfer proforme - transferaţi factura pe care aţi completat-o în proforme. Datele vor fi transferate în proforme mai puţin detaliile referitoare la plată.

... sus

Dacă factura este completată şi bifaţi "Factura este gata" atunci programul memorează factura completată. Dacă închideţi programul, iar apoi îl redeschideţi veţi regăsi factura completată.

... sus

Dacă nu bifaţi "Factura este gata" şi aţi introdus date, acestea se vor şterge la ieşire.

... sus

PROGRAM DE FACTURARE ŞI GESTIUNE