PROGRAM DE FACTURARE ŞI GESTIUNE

Istoric modificări program de gestiune:

12.07.2022 - Soft Facturare Gestiune versiunea 4.40

La Configurare:

• Adăugare Localitate, Judeţ, Ţara, Cod Postal (Câmpuri obligatorii pentru exportul xml eFactura)
• Modificarea funcţiei de preluare a datelor de pe internet pentru a completa noile câmpuri
• ATENŢIE!!! Pentru exportul în xml mai sunt obligatorii şi câmpurile Telefon şi Email

La Clienţi:

• Adăugare Localitate, Ţara, Cod Postal (Câmpuri obligatorii pentru exportul xml eFactura)
• Modificarea funcţiei de preluare a datelor de pe internet pentru a completa noile câmpuri
• ATENŢIE!!! Pentru exportul în xml mai sunt obligatorii şi câmpurile Mobil şi Email

La Listă facturi:

• Adăugarea butonului de export in format xml pentru eFactura - se generează un fişier xml cu denumirea F_«cod fiscal»-«serie factura»«numar factura». Acest fişier trebuie trimis persoanei care acces la SPV-ul firmei.
• Adăugarea la meniul disponibil la click dreapta a comenzii "Export factura XML pentru eFactura"

La NIR:

• Corectarea stocului în cazul în care se introducea un produs de mai multe ori pe acelaşi NIR

Probleme rezolvate şi generalităţi:

• Corectarea afişării eronate pe factură, la total de plată, în cazul în care este vizibilă coloana Preţ unitar cu TVA, a textului "Col 6 + Col 7"
• Revizuirea integrală a codului şi corectarea unor bug-uri
• ATENŢIE!!! la utilizarea caracterului "&" şi la diacritice... sunt probleme la validare şi încarcarea pe SPV a exportului

25.01.2021 - Soft Facturare Gestiune versiunea 4.33

1. Adăugarea în tot programul a preţului mediu ponderat care este utilizat la metoda gestiune PMP. Aceasta presupune vânzarea produselor la preţul mediu de achiziţie. Preţul Mediu Ponderat se calculează la înregistrarea nirului după formula: (Valoare stoc la PMP anterior + Valoarea intrare) / (Stoc + Cantitate intrată)
2. Adăugarea în program a menţiunii "Taxare inversă". Taxarea inversă este procedura aplicată beneficiarului unei achiziţii prin care acesta este obligat la plata TVA. Condiţia obligatorie de aplicare este ca atât beneficiarul cât şi furnizorul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conf. art. 153 Cod Fiscal.
   Operaţiuni pentru care se aplică taxarea inversă:
   • livrarea de deşeuri:
     • feroase şi neferoase
     • hârtie
     • carton
     • material textil
     • cabluri
     • cauciuc
     • plastic
     • cioburi de sticlă şi sticlă
   • livrarea de masa lemnoasă şi materiale lemnoase
   • livrarea de cereale şi plante tehnice
   • transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
   • livrarea de energie electrică către un comerciant persoana impozabilă
   • transferul de certificate verzi

Lucru pe module:

La Clienţi:

• Reprogramarea conectării la internet pentru extragerea datelor clientului de la Ministerul de Finanţe.
• Adăugare cămp nou "Cod partener"

La Furnizori:

• Reprogramarea conectării la internet pentru extragerea datelor furnizorului de la Ministerul de Finanţe.

La NIR:

• Calcul automat preţ mediu ponderat de intrare la fiecare produs in parte.

La Produse:

• Adăugare câmpuri preţ mediu de intrare cu / fără TVA, Valoare medie de intrare şi Total valoare medie de intrare
• Afişare preţ mediu de intrare cu / fără TVA, Valoare medie de intrare şi Total valoare medie de intrare

La Facturare:

• Dacă în configurare este taxare inversă atunci
  • la clientul cu RO...
    • pe coloana TVA apare 0
    • pe factură apare "Taxare inversă" la menţiuni
    • pe factură apare cota TVA implicită
  • la clientul fără RO.....
    • pe factură nu apare nimic la menţiuni
    • pe coloana de TVA se calculează cota TVA folosită
• Am adăugat în fereastra de avertizare (text roşu) din dreapta textului opţional, menţiunea de factură folosită. Menţiunea folosită este memorată la fiecare factură în parte.
  La transferul în Proforme se preia automat şi menţiunea de factură folosită.
• Bifa cu preţul mediu de intrare
  • după alegerea produsului, programul să completeze la preţ -> preţul mediu de intrare (calculul se face la fiecare facturare)
  • la "factura e gata" programul verifică preţul de vânzare >= preţul mediu de intrare

La Proforme:

• Dacă în configurare este taxare inversă atunci
  • la clientul cu RO...
    • pe coloana TVA apare 0
    • pe factură apare "Taxare inversă" la menţiuni
    • pe factură apare cota TVA implicită
  • la clientul fără RO.....
    • pe factură nu apare nimic la menţiuni
    • pe coloana de TVA se calculează cota TVA folosită
• Am creat o fereastră de avertizare (text roşu) în dreapta textului opţional, în care este afişată menţiunea de factură folosită. Modulul memorează menţiunea folosită pentru fiecare proformă în parte. În cazul transferului în facturi se transferă şi menţiunea folosită.

La Facturi emise:

• Am adăugat un control pentru a vizualiza menţiunile folosite la fiecare factură în parte. Acest câmp se poate modifica după activarea bifei "Deblocare factura".

La Avize:

• Bifa cu preţul mediu de intrare
  • după alegerea produsului, programul să completeze la preţ -> preţul mediu de intrare

La raport Listă de inventariere:

• Afişare preţ mediu de intrare, Valoare medie de intrare şi Total valoare medie de intrare

16.04.2020 - Soft Facturare Gestiune versiunea 4.21

La Bon de consum:

• Am mărit marginea de sus pentru vizualizarea completă după îndosarierea bonului de consum tipărit

La Clienţi:

• Reprogramarea conectării la internet pentru extragerea datelor clientului de la Ministerul de Finanţe.

La Furnizori:

• Reprogramarea conectării la internet pentru extragerea datelor furnizorului de la Ministerul de Finanţe.

14.06.2019 - Soft Facturare Gestiune versiunea 4.10

Modul propriu de calendar:

Ultimele actualizări ale sistemului de operare windows 10 au întrerupt suportul pentru vechiul modul ActiveX "Microsoft Calendar Control" (modul folosit până acum în toate programele noastre).

Mai mulţi clienţi ne-au semnalat faptul că la lansarea calendarului era generată o eroare, chiar dacă foloseau bibliotecile de MS. Access existente în kitul de instalare. Prin urmare am fost nevoiţi să creăm un modul propriu de calendar care să înlocuiască vechiul modul, păstrând exact aceeaşi funcţionalitate:

În plus faţă de vechiul calendar, este afişată atât ziua curentă (gri), cât şi ziua selectată (bleu) calendarul este accesibil la fel ca şi înainte la dublu click pe controalele de tip dată. Pentru clienţii care folosesc versiuni mai noi de Ms. Access am eliminat mesajul "In versiunea dvs. de Access calendarul clasic nu este disponibil. Aveti alt calendar disponibil langa data.", după această actualizare ambele module de pot fi utilizate. Clienţii care folosesc tablete sau alte dispozitive mobile, datorită faptului că noul calendar este mai mare, se vor bucura de o precizie mai bună şi confort în utilizare.

28.03.2019 - Soft Facturare Gestiune versiunea 4.00

Modul Certificate de garanţie:

• Certificatele au numerotare automată şi evoluează separat de restul documentelor din program
• Completare automată a datelor introduse la Garanţie
• Posibilitatea stabilirii unui text implicit sau a editării textului pentru fiecare certificat în parte.
• Posibilitatea filtrării certificatelor după: produs, client, dată
• Vizualizare certificat de garanţie
• Tipărire certificat de garanţie
• Ştergere certificat de garanţie

La emitere Facturi:

• A fost adăugat câmpul Data Expedierii, care oferă posibilitatea folosirii unei date diferită de data facturării. Data expedierii este afişată în partea de jos a facturii pe toate formatele tipărite. Această funcţie este obligatorie pentru firmele de distribuţie care livrează la o dată diferită de data facturării
• A fost adăugat un buton de transfer în Certificate. La acţionarea acestui buton sunt transferate automat in modulul de emitere certificat de garanţie datele introduse la emiterea facturii: client, produse, garanţie (dacă aţi completat informaţia în detalii produse)

La Facturi Emise:

• A fost adăugat câmpul Data Expedierii pentru vizualizarea datei de expediere care a fost completată la emiterea facturii. Se poate modifica şi după emiterea facturii.

La Contracte:

• Am reconceput tot modulul conform cerinţelor clienţilor. În noua versiune a programului, contractele sunt împărţite în două categorii:
  • Contracte în desfăşurare - contractele active care apar în partea de sus a ecranului. Câmpurile obligatorii ale contractului nu pot fi modificate. La emiterea facturii, programul transferă automat câmpurile nou introduse astfel: serviciul facturat apare în următoarea formă: "Obiectul contractului" conform contract "nr" din "data semnării" pentru "luna şi anul", apoi pe un rând nou apare textul care este trecut la detalii, PO este transferat în textul opţional şi se majorează numărul de facturi emise, luna şi anul următoarei facturi. Când se ajunge la numărul total de facturi aferente, contractul de dezactivează automat. Contractele active sunt marcate cu alb dacă nu au ajuns la data următoarei facturării şi cu portocaliu dacă aţi ajuns sau depăşit data facturării periodice.
  • Contracte inactive - contractele care au fost întocmite pe o perioadă limitată, cu perioada contractuală depăşită, proiectele de contract sau contractele nesemnate. Toate câmpurile pot fi modificate. Contractele inactive sunt marcate cu gri şi sunt poziţionate în partea de jos a listei.
• Activarea se face la acţionarea butonului "Activare contract". De asemenea, veţi fi ghidat pentru activarea unui contract la apăsarea butonului "Emit factura" în cazul unui contract inactiv. La activare vor trebui completate toate câmpurile obligatorii.
• Contractul se dezactivează în felul următor: selectaţi contractul, apăsaţi butonul "Dezactivare contract" şi confirmaţi dezactivarea. Contractul se mai poate dezactiva şi prin modificarea numărului total de facturi aferente astfel încât să fie mai mic sau egal cu numărul de facturi emise.
• Câmpurile obligatorii la contractele active sunt blocate pentru a evita modificarea accidentală.
• Pentru evitarea ştergerilor accidentale, am introdus un mesaj de confirmare la ştergerea unui contract. De asemenea, un contract nu mai poate fi şters prin apăsarea tastei Delete de la tastatura.
• Am adăugat la meniul care apare la click dreapta cu mouse-ul sau la apăsare lungă pe tabletă funcţia "Emitere factură". Această modificare a fost făcută pentru a nu mai fi necesar să acţionaţi butonul de la capătul rândului la care se ajunge cu scroll orizontal.
• Modulul de penalizări este activ în continure. Pentru a elibera ecranul utilizatorilor care nu folosesc penalizările, la versiunea 4.00 am adăugat o bifă prin care se pot afişa sau ascunde informaţiile despre penalităţi. Programul memorează preferinţa dvs.
• Exportul contractelor în excel conţine şi câmpurile nou introduse.
• La update, contractele se preiau inactive din versiunile anterioare (< 4.00). Va trebui să activaţi fiecare contract în parte.
• Toate câmpurile modului de contracte, în ordinea afişării de la stânga la dreapta (câmpurile vechi şi câmpurile nou introduse):
  • Număr contact: tip text (poate conţine cifre şi litere) - câmp obligatoriu
  • PO (Purchase Order = numărul ofertei agreate de client): tip text (poate conţine cifre şi litere) - câmp opţional
  • Client: tip text (poate conţine cifre şi litere), maxim 255 de caractere - câmp obligatoriu
  • Obiectul contractului: tip text (poate conţine cifre şi litere), maxim 255 de caractere - câmp obligatoriu
  • Detalii: tip text (poate conţine cifre şi litere), maxim 255 de caractere - câmp opţional
  • Valoarea: tip numeric - câmp obligatoriu
  • Valuta: alegere din listă - câmp obligatoriu
  • Perioada: alegere din listă - câmp obligatoriu
  • Data semnării: tip dată - câmp obligatoriu
  • Data expirării: tip dată - câmp opţional
  • Contor facturi emise aferente contractului: tip numeric - câmp opţional
  • Număr total de facturi aferente contractului: tip numeric - câmp opţional
  • Data facturării: tip dată - câmp obligatoriu
  • Scadenţă (numărul de zile): tip numeric - câmp opţional
  • Luna pentru care se emite factura: alegere din listă - câmp opţional
  • Anul pentru care se emite factura: numeric - câmp opţional
  • Procent penalităţi: tip procent - câmp opţional
  • Termen: tip dată - câmp opţional
  • Zile penalităţi: tip numeric - câmp opţional
  • Suma penalităţi: tip numeric - câmp opţional

La Produse:

• Am adăugat în Detalii produs, un câmp nou "Informaţii afişate" care este tipărit şi pe factura sub denumirea produsului / serviciului (maxim 250 de caractere). Folosirea acestui câmp este opţională. În cazul în care câmpul este lăsat gol, nu apare nimic în plus pe factura, ca şi până acum.
• Am modificat funcţia de ascundere a produsului din toate listele afişate în controalele combo din program prin adăugarea unui câmp special destinat acestui scop. Astfel am îmbunătăţit performanţa programului şi am eliberat câmpul "Comentarii" de textul "Nu se afişează produsul..."

La Clienţi:

• Am modificat funcţia de ascundere a clientului din toate listele afişate în controalele combo din program prin adăugarea unui câmp special destinat acestui scop. Astfel am îmbunătăţit performanţa programului şi am eliberat câmpul "Comentarii" de textul "Nu se afişează clientul..."

La Furnizori:

• Am modificat funcţia de ascundere a furnizorului din toate listele afişate în controalele combo din program prin adăugarea unui câmp special destinat acestui scop. Astfel am îmbunătăţit performanţa programului şi am eliberat câmpul "Comentarii" de textul "Nu se afişează furnizorul..."

La Configurare:

În secţiunea Aspect general tipărire şi opţiuni program:

• Am adăugat un control nou "Setează ziua iniţială din rapoarte" cu 4 opţiuni: Începutul programului, Începutul anului, Începutul lunii, Azi. Această setare este utilă pentru a nu modifica data de început a intervalului de raportare la fiecare deschidere a ecranului de rapoarte

În secţiunea Reţea locală:

• Pentru fiecare grup de date partajabile în reţea:
  • Clienţi
  • Furnizori
  • Produse
  • Intrări + plaţi
  • Facturi + încasări
  am adăugat funcţii pentru sincronizarea unidirecţională a datelor. Prin acţionarea controalelor destinate acestui scop, puteţi doar să trimiteţi date către baza de date centralizată sau doar să primiţi date de la baza de date centralizată. De asemenea puteţi în continuare să primiţi şi sa trimiteţi date păstrând modul de funcţionare al reţelei ca şi până acum. Programul salvează opţiunea dvs
• Am compatibilizat sincronizarea grupurilor de date: Clienţi, Produse, Facturi şi Încasări cu versiunea de Soft Facturare Profesional v 7.50

Probleme rezolvate şi generalităţi:

• Recalcularea poziţionării ferestrelor pop-up în funcţie de coordonatele mouseului astfel încât sa nu fie nevoie să le mutaţi manual. Problema a fost deranjantă mai ales pe ecranele mici.
• Revizuirea integrală a codului şi corectarea unor bug-uri

28.04.2017 - Soft Facturare Gestiune versiunea 3.84

La ecranul de Intrări:

• Stabilirea cotei de TVA implicită la 19%

La Nir:

• Mici modificări de design

La emitere Proforme:

• Pentru uşurarea accesului la ultimele proforme emise, am inversat ordinea de afişare a proformelor de la cele mai recente, la cele mai vechi
• Adăgarea posibilităţii de emitere proforme cu preţ 0. La funcţia de verificare, programul vă întreabă dacă doriţi să emiteţi proforma cu preţul 0

La emitere Comenzi:

• Pentru uşurarea accesului la ultimele comenzi emise, am inversat ordinea de afişare a comenzilor de la cele mai recente, la cele mai vechi
• Adăgarea posibilităţii de emitere comenzi cu preţ 0. La funcţia de verificare, programul vă întreabă dacă doriţi să emiteţi comanda cu preţul 0

La emitere Bonuri de consum:

• Pentru uşurarea accesului la ultimele bonuri de consum emise, am inversat ordinea de afişare a bonurilor de consum de la cele mai recente, la cele mai vechi
• Adăugarea butoanelor de navigare

La emitere Dispoziţii de plată:

• Pentru uşurarea accesului la ultimele dispoziţii de plată emise, am inversat ordinea de afişare a dispoziţiilor de plată de la cele mai recente, la cele mai vechi
• Adăugarea butoanelor de navigare

La emitere Dispoziţii de încasare:

• Pentru uşurarea accesului la ultimele dispoziţii de încasare emise, am inversat ordinea de afişare a dispoziţiilor de încasare de la cele mai recente, la cele mai vechi
• Adăugarea butoanelor de navigare

La completare Retragere numerar:

• Pentru uşurarea accesului la ultimele retrageri completate, am inversat ordinea de afişare a retragerilor de la cele mai recente, la cele mai vechi
• Adăugarea butoanelor de navigare

La completarea Raport casă Z:

• Pentru uşurarea accesului la ultimele rapoarte completate, am inversat ordinea de afişare a rapoartelor de la cele mai recente, la cele mai vechi
• Adăugarea butoanelor de navigare

La ecranul Lista facturi:

• Pentru uşurarea accesului la ultimele facturi emise, am inversat ordinea de afişare a facturilor de la cele mai recente, la cele mai vechi

La ecranul Încasări:

• În mod similar cu ecranul Lista Facturi, încasările sunt afişate în ordinea facturilor corespunzătoarede, de la cele mai recente la cele mai vechi.

La Rapoarte:

• Înglobarea a două rapoarte cu Situaţia clienţilor (Top 10 clienţi, Toţi clienţii ordonaţi după volumul vânzărilor) într-un sigur control tip lista. Acesta modificare a fost făcută cu scopul de a elibera ecranul şi a reduce dimensiunea pe verticală a ferestrei "rapoarte" astfel încât sa se încadreze corespunzător şi pe tabletele cu rezoluţii mai mici.
• Adăugarea în Rapoarte a unei noi funcţii de printare a facturilor emise într-un anumit interval.

Probleme rezolvate şi generalităţi:

• Corectarea funcţiei de extragere a zecimalelor la preţul unitar în lei din facturi, la transferul proformelor emise în valută
• Îmbunătăţirea preciziei detecţiei cotelor diferite de TVA şi a TVA -ului din facturile cu valoare foarte mică (< 5 lei) prin calculul a trei zecimale la valoare şi TVA. Facturile afişează în continuare 2 zecimale, formularele afişează în continuare 2 zecimale, dar la click pe valoare sau TVA se va putea citi şi a treia zecimală.
• Corectarea vizualizării şi tipăririi NIR-ului pentru neplătitorii de TVA din formularul de Intrări
• Corectarea funcţionării butonului "Document nou" în cazul în care era activ oricare dintre filtre - La Proforme şi Comenzi
• Corectarea erorii de la deschiderea ecranului de emitere comenzi, în cazul în care opţiunile din formular erau ascunse
• Corectarea problemei de la deschiderea raportului "Situaţia generală a facturilor şi încasărilor" în cazul în care programul nu conţinea date
• Poziţionarea ferestrelor pop-up pentru a nu depăşi spaţiul de lucru în cazul utilizării programului pe tablete sau la rezoluţii mici.
• Mesaj explicit de avertizare în cazul în care programul nu găseşte directorul unde s-a făcut ultimul backup (automat sau manual), spre exemplu: dacă programul era lansat de pe memory stick şi avea calea de backup alta decât cea din directorul programului, în loc de un avertisment, la deschiderea programului apărea un mesaj de eroare "Bad file number"
• Revizuirea integrală a codului

09.01.2017 - Soft Facturare Gestiune versiunea 3.80

Îmbunatăţirea vizibilităţii:

• Toate ecranele din program au fost modificate.
• La cererea clienţilor am modificat mărimea caracterelor din program pentru o mai buna vizibilitate ceea ce a implicat recalcularea ecranelor împreuna cu toate controalele.
• Dacă la versiunea anterioara foloseam caractere de 8 pentru etichete şi 9 pentru text, în momentul de fata folosim caractere de 9 pentru etichete si 10 pentru text.
• Îmbunatăţirea vizibilităţii este foarte importanta în special pentru cei care utilizează softul pe tablete.

Renunţarea la textul cu explicaţii (control tip text) la controalele de introducere a datelor:

• În cazul folosirii programului pe tablete şi a alegerii produsului cu degetul, mesajele cu explicaţii se afişau deasupra controalelor împiedicând operarea corespunzătoare. Aceasta problema s-a rezolvat prin schimbarea metodei de afişare. În prezent, mesajele sunt afişate pe bara de jos a ferestrelor (status bar).

Lucrul cu cote diferite de TVA:

• Adaptarea întregului program la lucrul cu cote diferite de TVA pe aceeaşi factura.
• Formularele de emitere avize, proforme şi comenzi au fost adaptate de asemenea pentru lucrul cu cote diferite de tva, atât la afişare cotei cat şi la transferul produselor.
• În cazul folosirii de cote diferite de TVA pe aceeaşi factura, programul înregistra ultima cota folosita, în prezent afişează şi înregistrează cota de TVA calculata pentru toată factura chiar dacă aceasta este nestandardizata, spre exemplu 16,3%. Calculul se face la bifarea "Factura este gata"
• La emiterea unei facturi noi, programul vechi prelua ultima cota de TVA folosita, programul nou preia cota de TVA implicita. (în prezent este 20% dar puteţi s-o modificaţi din Configurare). Am făcut aceasta modificare pentru a nu fi preluate la facturile noi cotele atipice calculate la facturile anterioare.
• Formularul de facturare afişează cota de TVA cu text rosu la fiecare produs in parte, dacă folosiţi bifa "Permit cote diferite de TVA".
• Noul model de factura (Factura A4 cu subsol mobil) detectează dacă se folosesc cote diferite de TVA, redimensionează coloanele facturii pentru a permite afişarea unei coloane suplimentare cu cota de TVA a fiecărui produs în parte.
• Jurnalul de vânzări şi Jurnalul de cumpărări au fost modificate pentru împărţirea corecta a produselor pe doua cote de TVA: O cota mare cu valorile: 24%, 20%, 19% şi o cota mica: 9%, 5%, 0%. La preluarea facturilor cu cote atipice, spre exemplu 16,3% Jurnalul avertizează asupra acestui aspect şi nu completează nimic nici pe cele doua coloane destinate cotelor mici, nici pe cele ale cotelor mari.
• Preluarea cotelor de tva din produse: la facturare, vechiul program nu ţinea cont de cota de tva pe care o completaţi în câmpul [TVA produs] din detalii produs. Programul nou preia cota de TVA din produse şi avertizează dacă cota TVA a produsului este diferita de cota cu care aţi completat factura pana în momentul respectiv.

Chitanţe pe role termice:

• La emiterea facturii pe rola termica aveţi opţiunea de a emite în continuare şi chitanţa printr-o singura apăsare de buton

La Ecranul de emitere facturi:

• Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afişarea corecta a cotelor ne-standard

La Ecranul de produse:

• Importul şi Exportul din formularul de produse: Am adăugat câmpul [cota TVA produs] astfel încât sa puteţi importa şi exporta cotele individuale de TVA ale produselor. Cota de TVA corespunzătoare fiecărui produs este vizibilă în ecranul "Detalii produs"

La ecranul de Facturi emise (Situatie 1):

• Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afişarea corecta a cotelor ne-standard

La ecranul Lista facturi (Situatie 2):

• Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afişarea corecta a cotelor ne-standard

La ecranul de Încasări:

• Adăugarea la meniul click dreapta a doua controale:
  • Vizualizare încasare
  • Printare încasare.
• Exportul din formularul de încasări: Am adăugat câmpurile [suma], [total achitat] astfel încât sa puteţi urmări încasările succesive si restul de plata pentru fiecare factura in parte.

La Ecranul de emitere avize:

• Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afişarea corecta a cotelor ne-standard

La Ecranul de emitere proforme:

• Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afişarea corecta a cotelor ne-standard

La Ecranul de emitere comenzi:

• Adăugarea unei zecimale la cota de tva pentru afişarea corecta a cotelor ne-standard

La Rapoarte:

• Adăugarea unui raport nou "Situaţia generala a facturilor şi încasărilor" care conţine toate facturile emise în perioada selectata şi toate încasările aferente fiecărei facturi în parte.
• Înglobarea a patru rapoarte cu Situaţia vânzării produselor (Top 10 produse cantitativ, Top 10 produse valoric, Situaţie generala cantitativa, Situaţie generala valorica) într-un sigur control tip lista. Acesta modificare a fost făcută cu scopul de a elibera ecranul şi a reduce dimensiunile pe verticală a ferestrei "rapoarte" astfel încât sa se încadreze corespunzător şi pe tabletele cu rezoluţii mai mici.
• Schimbarea designului pentru toate rapoartele din program: Refacerea antetului, alternarea alb / gri-deschis a rândurilor afişate, paginare (afişare în coltul din dreapta jos a fiecărei pagini: "pagina x din y").
• Adăugarea în Rapoarte a unei noi funcţii de export date în format xml "Export facturi Saga". Fişierul xml generat respectă formatul necesar pentru importul datelor în Saga. Fişierul conţine date referitoare la facturile emise în perioada aleasă.
• Modificare raportului de vânzări pe agent: Am adăugat informaţii referitoare la încasările pentru vânzările din perioada selectată, încasările aferente vânzărilor anterioare perioadei şi total încasări în perioadă.

La Configurare:

• Am adăugat în program un nou format de factura care sa permită afişarea corecta a unui text opţional care depăşeşte 255 de caractere (3 rânduri). Pentru a utiliza acest format trebuie sa il alegeţi din Configurare - Format Tipărire - Tipărire Facturi - Factura A4 cu subsol mobil. Formatul este disponibil inclusiv la tipărirea ulterioara a facturilor din Situaţii.

Dezavantajele fata de formatul clasic sunt:

• Subsolul nu este situat într-o poziţie fixa
• Nu sunt linieri verticale
• Nu exista posibilitatea de a utiliza un logo sau un background

Avantajele fata de formatul clasic sunt:

• Permite afişarea unui număr nelimitat de pagini (la formatul clasic, factura poate avea maxim 3 pagini).
• Permite afişarea unui text opţional în limita a 65535 de caractere, care se poate întinde pe mai multe pagini.

Elemente comune:

• Posibilitatea de modificarea a fonturilor grupate pe patru categorii: nume firma, date firma, tipizat şi produs
• Posibilitatea de tipărire directa la emitere a 1, 2 sau 3 exemplare în culorile alese de dvs
• Afişarea pe diagonala a textului "Anulata"
• Antet şi subsol configurabil în funcţie de opţiunile de afişare alese. Înălţimea antetului se adaptează câmpurilor afişate.
• Posibilitatea de editare a unui rând de text promoţional care apare în antetul facturii (la formatul clasic, acest text apare în subsol).
• Numerotarea paginilor facturii şi identificare lor cu seria şi numărul facturii

La Facturi (format A4 şi rola):

• La facturi am mutat textul afişat pentru menţiuni pe un rând diferit pentru a nu se suprapune cu cota de tva în cazul folosirii menţiunilor cu text lung.

La Facturi pe rolă termică în format orizontal:

• La facturi am schimbat eticheta din "Total de plată (col.5+col.6)" în "Total de plată (val + tva)".

Probleme rezolvate şi generalităţi:

• Setare explicita pentru marginea de printare a documentelor în format rola de hârtie. Aceasta modificare a fost făcută pentru corectarea problemelor privind marginile de printare ale diferitelor imprimante termice.
• Am modificat tipul de date în toate tabelele programului pentru a permite un text opţional de la 255 pana la 65535 de caractere.
• Modificarea interogărilor de tipărire şi a procedurilor de verificare a lungimii textului
• Am modificat formatele de factură pentru imprimantă termică pentru a încăpea tot textul opţional. Iniţial se puteau afişa doar 3 rânduri.
• Corectarea stocului la fisa de magazie şi lista de inventariere pentru facturile transferate din comenzi
• Revizuirea integrală a codului

16.02.2016 - Soft Facturare Gestiune versiunea 3.73

La ecranul de Facturi emise:

• Am adăugat în listă de la Cota TVA şi valoarea de 20% conform noului Cod Fiscal

La Ecranul de emitere avize:

• Am adăugat în listă de la Cota TVA şi valoarea de 20% conform noului Cod Fiscal

La Ecranul de emitere proforme:

• Am adăugat în listă de la Cota TVA şi valoarea de 20% conform noului Cod Fiscal
• Am adăugat butoane de navigare pentru uşurinţa navigării pe dispozitive mobile (tablete) şi pentru saltul rapid de la prima la ultima înregistrare.

La Ecranul de emitere comenzi:

• Am adăugat în listă de la Cota TVA şi valoarea de 20% conform noului Cod Fiscal
• Am adăugat butoane de navigare pentru uşurinţa navigării pe dispozitive mobile (tablete) şi pentru saltul rapid de la prima la ultima înregistrare.

La ecranul de Facturi emise:

• Am adăugat în listă de la Cota TVA şi valoarea de 20% conform noului Cod Fiscal

La ecranul de Avize emise:

• Am adăugat în listă de la Cota TVA şi valoarea de 20% conform noului Cod Fiscal

La ecranul de introducere Intrari:

• Am stabilit valoarea de 20% la Cota TVA

La ecranul de Contracte:

• Pentru a reduce timpul de aşteptare la deschiderea contractelor (în cazul în care aveţi foarte multe înregistrări, peste 1000) am mutat calculul penalităţilor la click pe butonul "Calculează penalităţi"

La ecranul de Configurare:

• Am stabilit Cota TVA implicită valoarea de 20%

La Facturile tipărite in format 2 facturi / A4:

• Am modificat marginile şi linierea pentru compatibilizarea cu imprimantele HP

Probleme rezolvate şi generalităţi:

• Revizuirea integrală a codului
• Mici modificări de design

28.09.2015 - Soft Facturare Gestiune versiunea 3.70

La ecranul de Facturi emise:

• Am adăugat butonul de Refacturare. Acestă opţiune generează o factură nouă (nr curent, data curentă) cu aceleaşi date mai puţin detaliile referitoare la încasare.

La ecranul Lista facturi:

• Am adăugat în meniul disponibil la click dreapta opţiunea „Vizualizare încasări la factura”. Această opţiune va deschide o listă cu toate încasările efectuate pentru factura selectată.

La Facturile tipărite în format A4:

• Ascunderea sau afişarea, după preferinţe, a fiecărui câmp opţional în parte. Programul redimensionează şi rearanjează automat antetul şi subsolul facturilor în format A4 în functie de câmpurile selectate.
• Generarea de facturi cu chitanţă la subsol pe trei pagini atât în modelul clasic, cât şi în modelul business. Până acum factura cu chitanţa la subsol se putea emite doar pe o singură pagină. Programul poziţionează chitanţa în subsolul ultimei pagini.
• Mărirea spaţiului destinat denumirii clientului pe facturile în format clasic
• Mărirea spaţiului destinat produselor în cazul tipăririi a 2 facturi / A4
• Ascunderea sau afişarea, după preferinte, a linierii de sfârşit de produse pe pagină (Z)

La Avizele tipărite în format A4:

• Ascunderea sau afişarea, după preferinte, a fiecarui camp optional in parte. Programul redimensioneaza si rearanjeaza automat antetul si subsolul avizului in format A4 in functie de campurile selectate.
• Generarea de avize in format A4 cu subsolul pe pozitie fixa in parte de jos a ultimei paginii indiferent de numarul de produse si de pagini, dupa modelul facturilor.

La Proformele tipărite în format A4:

• Ascunderea sau afisarea, dupa preferinţe, a fiecărui câmp opţional în parte. Programul redimensionează şi rearanjează automat antetul şi subsolul proformelor în format A4 în funcţie de câmpurile selectate.

La Chitantele tipărite în format A4:

• Ascunderea sau afişarea, după preferinţe, a fiecărui câmp opţional în parte. Programul redimensionează şi rearanjează automat antetul şi subsolul chitanţelor în format A4 în funcţie de câmpurile selectate.

La Comenzile tipărite în format A4:

• Ascunderea sau afisarea, dupa preferinţe, a fiecărui câmp opţional în parte. Programul redimensionează şi rearanjează automat antetul şi subsolul comenzilor în format A4 în funcţie de câmpurile selectate.

La Facturile, Avizele, Proformele şi Comenzile tipărite pe rola termică:

• Ascunderea sau afişarea, după preferinţe, a fiecărui câmp opţional în parte. Programul redimensionează şi rearanjează automat antetul şi subsolul documentului pe rola termică în funcţie de câmpurile selectate. De asemenea, în cazul neplătitorilor de TVA, programul redimensionează automat spaţiul destinat produselor prin eliminarea rândurilor aferente TVA-ului la documentele în format vertical şi a coloanei de TVA la documentele în format orizontal.

La Chitantele tipărite pe rola termică:

• Ascunderea sau afişarea, după preferinţe, a fiecărui câmp opţional în parte. Programul redimensionează şi rearanjează automat antetul documentului pe rola termică în funcţie de câmpurile selectate.
• Am adăugat opţiunea de a tipări / ascunde ştampila pe chitanţe.

La Sablonul de facturi şi cel de avize:

• Am adăugat câmpurile Cont 3 şi Banca 3
• Am adăugat funcţia de repoziţionare şi redimensionare a controalelor la valori implicite

La Configurare:

• Am reorganizat modulul de Configurare în urmatoarele secţiuni:
• Informaţiii societate:
• Datele firmei dvs. Am adăugat posibilitatea de a introduce al treilea cont bancar.
• Setare neplătitor TVA
• Setare cota TVA implicită
• Setare menţiuni plătitor TVA
• Setare text subsol factură
• Logo start

• Format Tipărire:
• Setare format tipărire facturi
• Setare format tipărire chitanţe
• Setare format tipărire avize
• Setare format tipărire proforme
• Setare format tipărire dispoziţii de încasare sau plată
• Setare format tipărire comenzi
• Setare format pagină pentru tipărirea pe imprimantă termică cu rolă de hârtie. Acesta opţiune a fost adăugată pentru compatibilitatea cu toate modelele de imprimante termice.

• Aspect şi Opţiuni generale:
• Setare aspect documente tipărite în format A4: mărime font, tip font, bold, italic, grosime liniere
• Setare aspect documente tipărite pe rola de hârtie: marime font
• Opţiuni generale

• Reţea

• Backup şi Arhivare

• Personalizare factură:
• Setare pentru informaţiile vizibile în antetul şi subsolul facturilor tipărite în format A4.
• Setare pentru informaţiile vizibile în antetul şi subsolul facturilor tipărite pe rola de hârtie.
• Setare liniere Z la sfârşitul produselor pe pagină
• Logo factură model clasic
• Fundal factură model clasic
• Logo factură model business
• Fundal factură model business
• Fundal factură + chitanţă /A4
• Fundal 2 facturi / A4
• Numărul de exemplare tipărite la Imprimare directă din Facturi
• Culoarea facturilor
• Vizualizare / Tipărire factură goală model clasic
• Vizualizare / Tipărire factură goală model business
• Vizualizare / Tipărire factură + chitanţă goală model clasic
• Vizualizare / Tipărire factură + chitanţă goală model business
• Vizualizare / Tipărire 2 facturi / A4 goale

• Personalizare aviz:
• Setare pentru informaţiile vizibile în antetul şi subsolul avizelor tipărite în format A4.
• Setare pentru informaţiile vizibile în antetul şi subsolul avizelor tipărite pe rola de hârtie.
• Numărul de exemplare tipărite la Imprimare directă din Avize
• Vizualizare / Tipărire aviz gol

• Personalizare proformă:
• Setare pentru transformarea proformei
• Setare pentru ascunderea datelor furnizorului
• Setare pentru informaţiile vizibile în antetul şi subsolul proformelor tipărite în format A4.
• Setare pentru informaţiile vizibile în antetul şi subsolul proformelor tipărite pe rola de hârtie.
• Logo proformă
• Fundal proformă
• Vizualizare / Tipărire proformă goală

• Personalizare comandă:
• Setare pentru transformarea comenzii
• Setare pentru ascunderea datelor furnizorului
• Setare pentru informaţiile vizibile în antetul şi subsolul comenzilor tipărite în format A4.
• Setare pentru informaţiile vizibile în antetul şi subsolul comenzilor tipărite pe rola de hârtie.
• Logo comandă
• Fundal comandă
• Vizualizare / Tipărire comandă goală

• Personalizare chitanţă:
• Setare pentru informaţiile vizibile în antetul chitanţelor tipărite în format 2 chitanţe / A4.
• Setare pentru informaţiile vizibile în antetul chitanţelor tipărite în format 3 chitanţe / A4. Programul averizează utilizatorul în cazul depăşirii spaţiului alocat.
• Setare pentru informaţiile vizibile în antetul chitanţelor tipărite pe rola de hârtie.
• Vizualizare / Tipărire 2 chitanţe goale / A4
• Vizualizare / Tipărire 3 chitanţe goale / A4

Probleme rezolvate şi generalităţi:

• Am reprogramat codul de calcul şi generare al documentelor în format A4 (facturi, avize şi proforme) pentru a permite înălţimi variabile ale antetului şi deschiderea mai rapidă a documentului.
• La facturarea, emiterea de avize sau proforme cu un produs nefacturat, programul culege unitatea de măsură de bază definită în Produse. La versiunile precedente, în acest caz, programul completa automat „buc”, ceea ce se întâmplă şi în versiunea curentă doar dacă produsul este nefacturat şi unitatea de măsură nu este definită în Produse.
• Opţiunea de setare format pagină (Letter, A4, A5, A6, etc) pentru tipărirea pe imprimantă termică cu rolă de hârtie a fost adăugată pentru compatibilitatea cu toate modelele de imprimante termice. În urma testelor am constatat că unele imprimante termice nu ajustează automat lungimea benzii de hârtie în funcţie de datele tipărite în document. Prin definirea explicită a formatului, puteţi remedia problema.
• Verificare şi compatibilizare cu Windows 10. Windows 10 instalează implicit o imprimantă virtuală „Microsoft Print to PDF” care poate fi folosită din program pentru generarea de documente în format PDF
• Schimbări de design
• Revizuirea integrală a codului

27.03.2015 - Soft Facturare Gestiune versiunea 3.65

La Rapoarte:

• Am corectat eroarea de selecţie (nu ţinea cont de intervalul ales) pentru următoarele rapoarte:
  • Top 10 produse (cantitativ)
  • Situtaţie generală (cantitativă)
  • Top 10 produse (valoric)
  • Situaţie generală (valorică)

La Produse:

• Am refăcut funcţia de calcul cantitate

Generalităţi:

• Am adăugat un format pentru tipărirea pe imprimante termice a facturilor, avizelor, proformelor şi comenzilor. Formatul se bazează pe un design nou cu aranjarea pe verticală a câmpurilor produs, um, cantitate, preţ unitar, valoare, tva şi permite tipărirea pe role de hărtie foarte înguste (de până la 45mm). De asemenea am modificat designul chitanţelor şi al dispoziţiilor de plată şi încasare pentru a se încadra în dimensiuni de până la 45mm. Noul format este disponibil pentru role de hârtie cu dimensiunea între 45mm şi 100mm şi poate fi ajustat în trepte milimetrice. Designul cu aranjarea pe orizontală rămâne disponibil în continuare pentru dimensiuni între 65 mm şi 120 mm şi este recomandat pentru role termice late pentru a face economie de hârtie.
• Mici schimbări de design

06.03.2015 - Soft Facturare Gestiune versiunea 3.64

La Start:

• Pentru eliberarea ecranului de start, am eliminat butoanele mai puţin folosite (NIR, Dispoziţie de plată şi Dispoziţie de încasare). Comenzile de deschidere au rămas disponibile în bara de meniu şi din celelalte formulare din program (Intrări, Plăţi şi Încasări)

Facturi emise - modificare factură:

• Mesaj de confirmare cu funcţie de revenire (undo) pentru fiecare câmp modificat în parte cu afişarea valorii vechi şi a valorii noi.

Avize emise - modificare aviz:

• Mesaj de confirmare cu funcţie de revenire (undo) pentru fiecare câmp modificat în parte cu afişarea valorii vechi şi a valorii noi.

Generalităţi:

• La funcţia de verificare (NIR, Facturi, Avize, Proforme, Comenzi, Bon de consum) am adăugat criteriul de avertizare a existenţei produselor cu aceeaşi denumire (dubluri) care conduce la erori de afişare şi de calcul al stocului. Programul dispune în continuare de funcţia de verificare din Produse.
• Avertizare în caz de încasare negativă la Facturi, Dispoziţii de încasare / plată, Retragere numerar banca, Raport Z
• Am micşorat fereastra de acordare a discountului pentru a se încadra mai bine pe rezoluţii mai mici

20.01.2015 - Soft Facturare Gestiune versiunea 3.60

La Start:

• Deschiderea rapidă cu click dreapta a documentelor din agendă

La NIR:

• Ascunderea opţiunilor din formularul de emitere nir cu micşorarea subsolului şi mărirea spaţiului destinat produselor

La Facturi:

• Am adăugat opţiunea de vizualizare / tipărire a coloanei "Preţ unitar cu TVA" - la toate formatele mai putin tipărirea pe şablon şi imprimantă termică
• Ascunderea opţiunilor din formularul de emitere factură cu micşorarea subsolului şi mărirea spaţiului destinat produselor (4 rânduri)

La Aviz:

• Ascunderea opţiunilor din formularul de emitere aviz cu micşorarea subsolului şi mărirea spaţiului destinat produselor

La Proforme:

• Am adăugat opţiunea de vizualizare / tipărire a coloanei "Preţ unitar cu TVA"
• Ascunderea opţiunilor din formularul de emitere proformă cu micşorarea subsolului şi mărirea spaţiului destinat produselor
• Mesaje personalizate în funcţie de tipul documentului ales (Proformă, Prezentare, Ofertă sau personalizat)

La Comenzi:

• Am adăugat opţiunea de vizualizare / tipărire a coloanei "Preţ unitar cu TVA"
• Ascunderea opţiunilor din formularul de emitere comandă cu micşorarea subsolului şi mărirea spaţiului destinat produselor
• Mesaje personalizate în funcţie de tipul documentului ales (Formular de Comandă, Deviz, Notă de plată, Calculaţie, Prezentare, Ofertă sau personalizat)
• Rezolvarea problemelor apărute la versiunea anterioară (activarea scroll-ului, text opţional, memorarea bifei arată / ascunde coloana TVA şi recalcularea TVA)

La Produse:

• Am adăugat, la introducere şi la verificare produse, funcţia de înlocuire a caracterului apostrof de la Categorie (caracter cu rol special care generează o eroare la folosirea în câmpuri de tip text)

La Configurare:

• Am adăugat optiunea: Opţiuni -> Coloana preţ unitar cu TVA

17.12.2014 - Soft Facturare Gestiune versiunea 3.57

La Intrări:

• Am corectat ordonarea după numărul documentului de intrare.

La NIR:

• Am corectat calculul discountului: nu se recalcula discountul în cazul modificării ulterioare a cantităţii unui produs din NIR
• Alte corecturi şi modificări ale nirului:
  • În cazul: furnizor neplătitor TVA - dvs neplătitor TVA:
    • Am adăugat coloana TVA intrare în formularul de introducere NIR
  • În cazul: furnizor neplătitor TVA - dvs plătitor TVA:
    • Am corectat formula de calcul a adaosului. În acest caz adaosul se calculează pornind de la preţul de intrare cu TVA inclusă
    • Am eliminat din print coloana "TVA Adaos" şi am corectat formulele care conţineau acesta suma
  • În cazul: furnizor plătitor TVA - dvs neplătitor TVA:
    • Calculul discountului: la aplicarea discountului din modulul de discount nu era transferată suma TVA intrare şi câmpurile calculate pe baza TVA intrare
    • Am adăugat coloana TVA intrare în formularul de introducere NIR
    • Am corectat formula de calcul a adaosului. În acest caz adaosul se calculează pornind de la preţul de intrare cu TVA inclusă

La Facturi:

• Înregistrează ora iniţială de emitere a facturii (până acum se tipărea ora curentă).

Situaţie 1:

• (Modificare făcută la cererea clienţilor) Am adăugat bifa de deblocare, care permite toate modificările dorite similar cu emiterea unei facturi noi. Mod de funcţionare şi opţiuni:
  • Pentru a preveni modificările accidentale, factura poate fi modificată numai dacă bifaţi deblocare.
  • La redeschiderea formularului, câmpurile vor fi blocate.
  • Programul calculează automat toate valorile în funcţie de modificare.
  • Puteţi adăuga produse ca la emitere facturi - selectând din lista de produse.
  • Puteţi folosi preţul estimat din produse cu conversie valutară, ultimul preţ facturat, ultimul preţ facturat clientului, preţul de vânzare din NIR, limitarea de stoc.
  • În cazul modificării cotei de TVA, se recalculează toată factura.
  • Conversia automată a unităţilor de măsură (dacă folosiţi alte unităţi decât cea de bază).
  • Recalcularea automată a discountului.
  • Aplicarea discountului atât din formularul de Situaţii cât şi din modulul de discount.
  • Verificare automată a datelor introduse (verificare client, emitent, cota TVA, produs, UM, cantitate, preţ, valori 0, câmpuri goale).
  • Modificările efectuate vor fi operate în ambele tabele de Situaţii (Situaţii şi Situaţii afişare).
  Vă amintim că după predarea facturii către client, modificarea facturii este ilegală.

Avize:

• Înregistrează ora iniţială de emitere a avizului (până acum se tipărea ora curentă).

Avize emise:

• (Modificare făcută la cererea clienţilor) Am adăugat bifa de deblocare, care permite toate modificările dorite similar cu emiterea unei aviz nou. Mod de funcţionare şi opţiuni:
  • Pentru a preveni modificările accidentale, avizul poate fi modificat numai dacă bifaţi deblocare.
  • La redeschiderea formularului câmpurile vor fi blocate.
  • Programul calculează automat toate valorile în funcţie de modificare.
  • Puteţi adăuga produse ca la emitere aviz - selectând din lista de produse.
  • Puteţi folosi preţul estimat din produse cu conversie valutară, ultimul preţ facturat, ultimul preţ facturat clientului, preţul de vânzare din NIR, limitarea de stoc.
  • În cazul modificării cotei de TVA, se recalculează tot avizul.
  • Verificare automată a datelor introduse (verificare client, emitent, cota TVA, produs, UM, cantitate, preţ, valori 0, câmpuri goale).
  Vă amintim că după predarea avizului către client, modificarea avizului este ilegală.

Proforme:

• Am adăugat opţiunea de ascundere a datelor firmei dvs. Funcţie disponibilă în Configurare -> Opţiuni.
• Am adăugat posibilitatea de transformare a proformelor în orice document similar ne-fiscal: sunt predefinite următoarele formate Prezentare şi Ofertă. Respectând formatul, puteţi să vă creaţi propriile documente ne-fiscale. Funcţia este disponibilă în Configurare -> Opţiuni. Transformarea implică modificarea butonului din meniul de start, a butonului din bara de meniu, a denumirii şi titlului ferestrei de introducere a proformelor, a denumirii şi titlului printului. Numerotarea este automată şi evoluează independent de tipul documentului.
• Am adăugat funcţia de transfer a datelor din proformă în Avize. Funcţia este similară cu cea de transfer în facturi.
• Am adăugat funcţia de transfer a datelor din proformă în Comenzi. Funcţia este similară cu cea de transfer în facturi.

Comenzi - adăugate în versiunea actuală (v. 3.56):

• Comenzile sunt similare cu proformele, având o numerotare şi o situaţie separată, fără posibilitatea de emitere a documentelor în valută şi conversie valutară.
• Opţiunea de ascundere a datelor firmei dvs. Funcţie disponibila în Configurare -> Opţiuni.
• Posibilitatea de transformare a comenzilor în orice document similar ne-fiscal: sunt predefinite următoarele formate: Deviz, Notă de plată, Calculaţie, Prezentare şi Ofertă. Respectând formatul, puteţi să vă creaţi propriile documente ne-fiscale. Funcţia este disponibilă în Configurare -> Opţiuni. Transformarea implică modificarea butonului din meniul de start, a butonului din bara de meniu, a denumirii şi titlului ferestrei de introducere a comenzilor, a denumirii şi titlului printului. Numerotarea este automată şi evoluează independent de tipul documentului.
• Funcţia de transfer a datelor din Comandă în Facturi.

Clienţi:

• Reprogramarea conectării la internet pentru extragerea datelor clientului de la Ministerul de Finanţe. Pentru îmbunătăţirea ratei de succes şi reducerea timpului de aşteptare, funcţia actuală de conectare dispune de 3 moduri alternative: rapid, mediu şi lent, care sunt activate automat în această ordine, până la realizarea extragerii datelor.

Furnizori:

• Reprogramarea conectării la internet pentru a extragerea datelor furnizorului de la Ministerul de Finanţe. Funcţie similară cu cea de la Clienţi.

Configurare:

• Am refăcut modulul de Configurare. Noile controale au fost integrate în următoarele categorii:
  • Informaţii societate
  • Format tipărire
    • Tipărire comenzi
    • Opţiuni de tipărire pe imprimantă termică pentru fiecare tip de document în parte
  • Personalizare tipărire
    • Mărimea fontului folosit la printul pe imprimanta termică
    • Formatare printului pentru documentele A4 pentru cele 4 secţiuni ale documentului (denumire firmă, date firmă, produs şi tipizat).:
      • Mărime font
      • Tip font
      • Bold
      • Italic
  • Opţiuni:
    • Transformare Proforme
    • Transformare Comenzi
    • Ascundere furnizor Proforme
    • Ascundere furnizor Comenzi
  • Reţea
  • Backup şi Arhivare

Generalităţi:

• Am adăugat opţiunea de tipărire / retipărire a documentelor (Facturi, Avize, Chitanţe, Dispoziţii încasare / plată, Proforme, Comenzi) pe imprimante termice. Programul permite tipărirea documentelor pe orice imprimantă termică cu lăţimea rolei de hârtie de la 65 mm la 120 mm.
• Am creat o funcţie de redimensionare a tuturor câmpurilor din documentele tipărite pe imprimantă termică pentru a putea folosi optim toată lăţimea rolei de hârtie disponibilă. De asemenea, caracterele se pot modifica în trei trepte: mic 6, mediu 7, mare 8.
• Documentele tipărite pe imprimante termice conţin aceleaşi câmpuri ca şi cele clasice tipărite pe format A4/A5
• Am adăugat posibilitatea de a modifica designul documentelor (Nir, Facturi, Avize, Chitanţe, Dispoziţii încasare / plată, Proforme, Comenzi, Bon de consum) în format A4. Puteţi modifica mărimea fontului, tipul fontului, bold şi italic pentru fiecare secţiune a documentului în parte (denumirea firmei, datele firmei, tipizat şi produs).
• Am adăugat funcţii suplimentare la click dreapta pe controalele de tip text (cut, copz, paste, delete).
• Am reprogramat încărcarea de logo şi fundal pe documente pentru a permite memorarea de adrese lungi către fişierele cu imagini
• Modificări de design

04.06.2014 - Soft Facturare Gestiune versiunea 3.50

La Clienti:

• Reprogramarea modulului:
  • Delegatii au fost integrati in modulul Clienti intr-o sectiune separata. Pot fi vizualizati toti delegatii clientului selectat, poate fi schimbat delegatul implicit (cel care apare pe document)
  • Am adaugat sectiunea Manager:
    1. am mutat functia cu numarul de facturi emise clientului selectat
    2. am mutat „Imprimare plicuri”
    3. am adaugat raportul managerial „Fisa Client” (spre deosebire de cel din Rapoarte care se calculeaza pentru o perioada stabilita, acesta se calculeaza pentru toate documentele emise clientului)
    4. am adaugat functia „Politica discount” (discountul se va aplica la întocmirea facturilor după confirmarea unui mesaj de avertizare)
    5. afisarea datoriilor de incasat de la clientul respectiv.
• Am adaugat filtrul dupa delegat: gasirea si filtrarea clientilor reprezentati de un anumit delegat
• Adaugarea unui camp pentru Adresa de livrare si corespondenta. In cazul in care completati acest camp, adresa de livrare se va imprima pe plicuri la adresa destinatarului.

La Furnizori:

• Reprogramarea modulului:
  • Delegatii au fost integrati in modulul Furnizori intr-o sectiune separata. Pot fi vizualizati toti delegatii furnizorului selectat, poate fi schimbat delegatul implicit.
  • Am adaugat sectiunea Manager:
    1. am mutat functia cu numarul de facturi primite de la furnizorul selectat
    2. am adaugat raportul managerial „Fisa Furnizor” (spre deosebire de cel din Rapoarte care se calculeaza pentru o perioada stabilita, acesta se calculeaza pentru toate documentele primite de la furnizorul selectat)
    3. afisarea datoriilor de achitat furnizorului respectiv.
• Am adaugat filtrul dupa delegat: gasirea si filtrarea furnizorilor reprezentati de un anumit delegat

La Facturi:

• Adaugarea unei ferestre de conversie valutara: In cazul in care folositi optiunea „Pretul estimat din Produse” si ati completat campurile „Valuta” (alta decat RON sau LEI) si „Pret estimat vanzare fara TVA” pentru un anumit produs, in fereastra de dialog va trebui sa introduceti rata de schimb. (Facturile, Avizele, Bonurile de Consum si Nir-urile se emit in LEI)
• Procedura de verificare:
  • am inclus pasul de verificare a existentei mai multor clienti inregistrati cu aceeasi denumire (problema semnalata de mai multi clienti avand ca rezultat afisarea eronata a facturilor)
  • am modificat modul de referinta al termenului scadent (la ultima versiune referinta se face la data emiterii facturiii si nu la data curenta extrasa din calculator. Programul opera in mod eronat ca fiind incasate facturile cu data scadenta mai mare decat data facturii si mai mica decat data calculatorului)

La Produse

• Am adaugat filtrul dupa categorie: sunt afisate produsele care fac parte din categoria selectata

La Intrari

• Optiunea de achitare manuala a bonurilor fiscale cu alte modalitati in afara de numerar (ex. Card, Decont). In acest sens am adaugat o optiune in modulul Configurare (vezi sectiunea Configurare de mai jos). In functie de selectia dvs, programul poate fi folosit ca si pana acum (bonurile fiscale sunt achitate automat in numerar cu bon fiscal) sau aveti posibilitatea sa alegeti alte modalitati de achitare (spre ex: puteti achita bonul de combustibil cu cardul)

La Avize:

• Adaugarea unei ferestre de conversie valutara: In cazul in care folositi optiunea „Pretul estimat din Produse” si ati completat campurile „Valuta” (alta decat RON sau LEI) si „Pret estimat vanzare fara TVA” pentru un anumit produs, in fereastra de dialog va trebui sa introduceti rata de schimb. (Facturile, Avizele, Bonurile de Consum si Nir-urile)

La NIR:

• Adaugarea unei ferestre de conversie valutara: In cazul in care folositi optiunea „Pretul estimat din Produse” si ati completat campurile „Valuta” (alta decat RON sau LEI) si „Pret estimat vanzare fara TVA” pentru un anumit produs, in fereastra de dialog va trebui sa introduceti rata de schimb. (Facturile, Avizele, Bonurile de Consum si Nir-urile)

La Bon de consum:

• Adaugarea unei ferestre de conversie valutara: In cazul in care folositi optiunea „Pretul estimat din Produse” si ati completat campurile „Valuta” (alta decat RON sau LEI) si „Pret estimat vanzare fara TVA” pentru un anumit produs, in fereastra de dialog va trebui sa introduceti rata de schimb. (Facturile, Avizele, Bonurile de Consum si Nir-urile)

La Proforme:

• Adaugarea unui mesaj de avertizare: In cazul in care folositi optiunea „Pretul estimat din Produse” si ati completat campurile „Valuta” si „Pret estimat vanzare fara TVA” pentru un anumit produs in Produse -> Detalii si la completarea proformei folositi alta valuta. (Proformele se pot emite in orice valuta)

 La Configurare:

• La sectiunea „Backup si Arhivare” am adaugat caseta text in care este afisata calea la care programul efectueaza backup-ul automat
• La sectiunea „Optiuni avansate” am adaugat optiunea „Modalitate inregistrare bonuri fiscale” cu optiunile:
  • „Se alege manual modalitatea de plata”:
  • „In mod automat plata in numerar (bon fiscal)”

Probleme rezolvate:

• Rezolvarea unor probleme aparute in cazuri particulare la efectuarea backup-urilor automate

01.03.2014 - Soft Facturare Gestiune versiunea 3.4

La UM:

• La înregistrarea unui produs nou din Nir, Facturi, Avize sau Bon de consum se înregistrează şi unitatea de măsură
• La întocmirea de Nir, Facturi, Avize sau Bon de consum cu produsele înregistrate fără UM dispuneţti de două opţiuni:
  • se cere confirmarea de înregistrare a UM în Produse
  • se înregistrează automat UM de bază „buc”
  Pentru stabilirea modului de lucru, dispuneţi de un control în Configurare -> Opţiuni avansate.
• Programul nu va mai permite înregistrarea produselor din Nir, Facturi, Avize sau Bon de consum fără UM
• În cazul în care folosiţi altă UM decât cea de bază, programul vă atenţionează şi resetează automat cantitatea şi preţul introdus.
• Pentru corectitudinea calculelor, emiterea de Avize şi Bonuri de consum se va face doar folosind UM de bază

La Produse:

• Reprogramarea modului de schimbarea a produsului la închiderea formularului Produse:
  • în cazul în care sunt deschise formularele de întocmire NIR, Facturi, Avize sau Bon de consum veţi primi un mesaj de confirmare a schimbării sau adăugării produsului selectat
  • în cazul în care sunt deschise formularele de întocmire NIR, Facturi sau Avize cu bifa "Gata" activă veţi primi un mesaj de avertizare că produsul nu poate fi modificat

La Clienţi:

• Reprogramarea modului de schimbarea a clientului la închiderea formularului Clienţi:
  • în cazul în care sunt deschise formularele de întocmire Facturi sau Avize veţi primi un mesaj de confirmare a schimbării clientului selectat
  • în cazul în care sunt deschise formularele de întocmire Facturi sau Avize cu bifa "Gata" activă, clientul nu poate fi modificat şi veţi primi un mesaj de avertizare în acest sens

Probleme rezolvate:

• Rezolvarea unor probleme de compatibilitate cu Access-ul 2013
• Revizuirea integrală a codului şi rezolvarea unor probleme apărute la versiunea anterioară

17.02.2014 - Soft Facturare Gestiune versiunea 3.2

• Introducerea modulului de Retragere numerar din bancă cu actualizarea sumelor încasate în Registrul de Casă din ziua respectivă
• Introducerea modulului de detalii pentru fiecare produs în parte cu următoarele câmpuri:
  • Denumire produs - denumire unică pentru fiecare produs în parte, aceeaşi ca şi în formularul de bază Produse
  • Cod produs - cod unic pentru fiecare produs în parte, acelaşi ca şi în formularul de bază Produse
  • Cod de bare - câmp pentru scanner de cod de bare
  • Categorie - categoria din care face parte produsul, aceeaşi ca şi în formularul de bază Produse
  • Producator - denumirea producătorului
  • UM de baza - UM în baza căreia se calculează stocul
  • UM ambalaj 1 - multiplu/subdiviziune de UM de bază. Dacă folosiţi această UM, documentele se vor viziona în continuare cu UM în care au fost emise, dar pentru toate calculele din program va fi facută conversia la UM de bază
  • UM ambalaj 2 - multiplu/subdiviziune de UM de bază. Dacă folosiţi această UM, documentele se vor viziona în continuare cu UM în care au fost emise, dar pentru toate calculele din program va fi facută conversia la UM de bază
  • Valuta - valuta folosită
  • TVA produs - cota de TVA folosită pentru produs
  • Pret estimat de vânzare fără TVA - posibilitatea introducerii pretului de vanzare fara TVA pentru produs inainte de a fi receptionat in NIR sau de a fi facturat. Am adaudat in Facturi, Nir, Avize, Proforme, Bon de consum posibilitatea autocompletarii pretului estimat.
  • Pret estimat de vanzare cu TVA - calculul automat al pretului estimat de vanzare cu TVA pornind de la pretul estimat fara TVA si cota de TVA specificata. Am adaudat in Facturi, Nir, Avize, Proforme, Bon de consum posibilitatea autocompletarii pretului estimat.
  • Ultimul pret facturat fara TVA - preluare automata a ultimului pret fara TVA folosit la facturare. Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare.
  • Ultimul pret facturat cu TVA - preluare automata a ultimului pret cu TVA folosit la facturare. Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare.
  • Numar intrate - calcul automat al cantitatii intrate (in UM de baza). Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare.
  • Numar vandute - calcul automat al cantitatii vandute (in UM de baza). Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare.
  • Numar iesite pe aviz - calcul automat al cantitatii iesite pe avize (in UM de baza). Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare.
  • Numar iesite pe bonuri de consum - calcul automat al cantitatii iesite pe bonuri de consum (in UM de baza). Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare.
  • Stocabil - se face diferentierea dintre produse si servicii (la servicii nu se calculeaza stoc). Bifa <Limitare stoc existent> din Facturi si Avize ignora produsul care nu este stocabil.
  • Stoc - stocul calculat in UM de baza. Functia se apeleaza la apasarea butonului Recalculare.
  • Lot - lotul din care face parte produsul. Daca este completat, apare automat pe Factura si Aviz sub denumirea produsului pe un rand separat.
  • Garantie - garantia acordata produsului. Daca este completat, apare automat pe Factura si Aviz sub denumirea produsului pe un rand separat.
  • Data expirarii - data expirarii produsului. Daca este completat, apare automat pe Factura si Aviz sub denumirea produsului pe un rand separat.
  • Ascunde produsul din lista - posibilitatea ascunderii produsului din lista de introducere a produselor in NIR, Facturi, Avize, Proforme, Bonuri de consum. Functia era diponibila si pana acum dar a fost mutata din formularul de baza Produse in Detalii produs.
  • Comentarii - comentariile dvs. Pentru fiecare produs in parte. Au fost mutate din formularul de baza Produse in Detalii produs.

• Introducerea modului de penalitati in Contracte
  • Am adaugat campul pentru procentul de penalitati: se introduce manual
  • Am adaugat campul pentru termenul scadent al ultimei facturi emise conform contractului: se calculeaza automat
  • Am adaugat campul pentru zilele de intarziere la achitarea uneia sau mai multor facturi recurente: se calculeaza automat
  • Am adaugat campul pentru valoarea totala a penalitatilor pentru toate facturile neachitate emise conform contractului: se calculeaza automat
  • La emitere factura se transfera automat penalitatile pana la data facturarii si optional textul cu datele despre facturile la care s-au calculat penalitati.
  
  Observatii:
  • Penalitatile se calculeaza pe baza termenului scadent introdus la emiterea facturii.
  • In cazul in care clientul nu achita mai multe facturi consecutive, la urmatoarea facturare sunt insumate penalitatile pentru toate facturile neachitate pana la data emiterii facturii. (se ia in calcul termenul scadent al ultimei facturi neachitate. Perioada dintre ziua facturarii si termenul scadent acordat este considerata perioada de gratie si nu intra in calculul penalitatilor)
  • Pentru facturile anulate/achitate nu sunt calculate penalitati.
  • Penalitatile achitate pentru un anumit contract sunt scazute din totalul penalitatilor pentru acel contract.
  • In cazul unei plati partiale, programul considera ca s-a achitat partial din suma aferenta obiectului contractului si calculeaza penalitatile doar pe diferenta. Programul nu calculeaza penalitati la penalitati.
  • Chiar daca adaugati la emiterea facturii la textul din obiectul contractului expresii suplimentare (ex: "luna... /anul ..."), programul va sti sa recunoasca factura respectiva ca fiind emisa in baza contractului.

• Actualizareafunctiei Info de la click dreapta pe produse: am adaugat urmatoarele informatii:
  • Cod produs
  • Categorie
  • UM de baza
  • Alte unitati de masura si conversia
  • Garantie
  • Data expirarii
• Introducerea butonului de Achitat in Intrari (modulul putea fi lansat doar la dublu-click sau click dreapta pe campul Achitat)
• Modificarea designului (formulare, bara de meniu, agenda) pentru a corespunde regulii:
  • Intrarile - culoare verde
  • Iesirile - culoare albastru
  • Nomenclatoarele de firme si produse - culoare mov
  • Manager (proforme, contracte, rapoarte) - culoare portocaliu
• Refacerea inconitelor din program pentru:
  • Avize
  • Avize emise
  • Facturi
  • Facturi emise
  • Proforme
  • Produse
• Actualizarea meniului de start pentru recunoasterea versiunii sistemelor de operare: Windows 8, Windows 8.1 si a versiunii de Access 2013

Probleme rezolvate:

• Rezolvarea unor probleme de compatibilitate cu Access-ul 2010
• Revizuirea integrala a codului

Harta site - Sitemap | Bitorder SRL © | Program gestiune www.facturaregestiune.ro